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日期：2014-10-30 來源：

     智能家居依然是系統(tǒng)化概念,以人工智能為方向:我們認為智能家居是一個遠期成熟的產品,集合大量智能化產品,形成復合式智能硬件系統(tǒng),核心控制實現(xiàn)人工智能,整體智慧化水平要高于任意單體。高度的智能化水平與便利性是消費者獲得支持的重要切入點。智能家居將經歷三個階段的發(fā)展,第一個階段中智能硬件單體數(shù)量與智能化水平快速發(fā)展,第二個階段逐步形成互聯(lián)的系統(tǒng)概念,第三階段最終平臺整合實現(xiàn)具備情景判別與學習的能力,也就是實現(xiàn)人工智能。現(xiàn)階段是單品快速智能化的階段。

     智能家居實現(xiàn)時間管理的智能化:智能家居將大量引入智能硬件,完成對室內(家庭與辦公室)——人類活動時間最長的地方時間管理的智能化,預計智能硬件接下來的發(fā)展將從兩個方向來爭奪用戶的使用時間,其一是大段的時間,另一則是在不需要使用者主觀參與就可以完成的功能。

     工程市場率先放量,單品銷售具有廣闊的市場:工程市場系統(tǒng)化概念更強,強調整體的設計方案,對于價格敏感性較低,但渠道接受程度有限,有待進一步提;而個人銷售市場與之有所不同,電商的快速發(fā)展,為智能家居單品企業(yè)的創(chuàng)立與銷售提供了便利條件,消費者了解智能化的硬件產品的難度大幅下降。

     軟硬結合是關鍵:軟硬結合是產品發(fā)展的關鍵,PC 與智能機時代的Wintel聯(lián)盟與蘋果基本沿用如此的發(fā)展理念,得到巨大的成功。產品的功能是決定產品銷售的重要因素,基于設計者的理念,但通過硬件內容來得以體現(xiàn)。智能家居最大的特色就是以智能取代功能,簡而言之電子化支持部件大量增加,控制模塊、傳感模塊以及通訊模塊大量應用。

     平臺有限統(tǒng)一,復合通訊方式:平臺統(tǒng)一是大概率事件,但在沒有政治力量介入的情況下,形成幾大陣營的概率較高;國際巨頭受到國內消費習慣以及政策環(huán)境的影響,很難真正切入國內;國內市場有望復制互聯(lián)網態(tài)勢,本土化平臺占優(yōu);硬件企業(yè)開啟轉型,特別是有能力承載平臺或是運營的公司;硬件向上,軟件下沉是成功概念;而通訊方式方面,復合方式居于主導,PLC 在系統(tǒng)概念下有很大的市場,WiFi 與藍牙應用場景巨大。

     行業(yè)觀點與投資建議。

     我們推薦積極擁抱硬件智能化的企業(yè),智能硬件大量增加,設計能力強,推動非電子產品電子化、智能化的和而泰;PLC 核心通訊環(huán)節(jié)東軟載波;傳感器環(huán)節(jié)稀有標的漢威電子。

     智慧社區(qū)則有三泰電子與安居寶(國金計算機覆蓋)。

     優(yōu)秀的智能單品可獲得合理利潤,且具有品牌、渠道、研發(fā)和制造優(yōu)勢的白電企業(yè)的盈利能力不會受到平臺的過度擠壓,甚至可具備成為平臺的潛質,推薦:美的集團、美菱電器、青島海爾(國金家電覆蓋);裝飾環(huán)節(jié)在智能家居工程市場的興起中能夠發(fā)揮積極的作用,而真正的實現(xiàn)破局,需要第二階段徹底實現(xiàn)組網以及裝飾O2O 環(huán)節(jié)的鋪墊,推薦延華智能、達實智能(國金建筑建材覆蓋)。